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¿Qué es Salesforce Administrator?
¿Qué es Salesforce Administrator?
La credencial de Administrador de Salesforce está diseñada para personas que tienen experiencia con Salesforce y buscan continuamente maneras de ayudar a sus compañías a obtener aún más de las funciones y competencias adicionales. El temario cubre la preparación al examen, una amplitud de aplicaciones, funciones y componentes disponibles para un usuario final y las opciones de configuración y gestión disponibles para un administrador a través de los Clouds de Ventas, Servicio y Colaboración.
Contenidos del Curso
Contenidos del Curso
A continuación el alumno dispone de la información de los temas y sesiones que los componen. Desde cada Sesión podrá acceder a los links a las clases, a las grabaciones de dichas sesiones sí como a los contenidos descargables de cada tema.
Clase 1:
Clase 1:
Introducción a Salesforce
Introducción a Salesforce
● Introducción al ecosistema Salesforce.
● Fundamentos de la plataforma.
● Modelo de datos
● Alta en entorno developer
● Navegación por el interfaz
○ Classic
○ Lightning
● Introducción a Trailhead
● Alta en entorno trailhead
● Road map Salesforce certifications
● Overview Salesforce Admin Exam
Clase 2:
Clase 2:
Configuración Organizacional
Configuración Organizacional
● Describir la información detectada en la información de la compañía (por ejemplo, año fiscal, horas de trabajo, gestión monetaria, configuración por defecto).
● Distinguir entre varios componentes IU que un administrador controla, incluyendo las consecuencias (por ejemplo, configuración de IU, configuraciones de búsqueda, vista de listas, diseños de páginas de inicio).
Configuración de usuario
Configuración de usuario
● Identificar los pasos para configurar y/o mantener un usuario (por ejemplo, asignar licencias, resetear contraseñas y resolver cuentas de usuario bloqueadas).
● Comprender las implicaciones de activar, desactivar o bloquear un usuario.
Seguridad y Acceso
Seguridad y Acceso
● Explicar los variados controles de seguridad de la organización (por ejemplo, contraseñas, restricciones de IP, confirmación de identidad y configuraciones de red).
● Dado un escenario de solicitud de acceso de usuario, aplicar los controles de seguridad apropiados basados en los componentes y competencias del modelo de intercambio de Salesforce (por ejemplo, valores predeterminados en la organización, roles y jerarquía de roles, intercambio manual, reglas de intercambio y grupos públicos).
● Dado un escenario específico, determinar el uso apropiado de un perfil personalizado o el conjunto de permisos usando varios perfiles, configuraciones y permisos.
● Describir cómo las carpetas pueden usarse para organizar y asegurar plantillas de comunicación, dashboards y reportes.
Clase 3:
Clase 3:
Objetos Estándar y Personalizados
Objetos Estándar y Personalizados
● Describir la arquitectura de un objeto estándar y su modelo de relación.
● Explicar cómo crear, eliminar y personalizar campos y diseños de página en objetos estándar y personalizados, y entender las implicaciones de eliminar campos.
● Dado un escenario específico, determinar cómo crear y asignar diseños de página, tipos de registro y procesos de negocio para objetos estándar y personalizados.
Aplicaciones de Ventas y Marketing
Aplicaciones de Ventas y Marketing
● Dado un escenario específico, identificar las competencias e implicaciones de los procesos de ventas.
● Dado un escenario específico, identificar los rasgos de productividad de ventas apropiados usando herramientas de oportunidades y sabiendo cuándo se deben usar los productos y listas de precios.
● Describir las competencias de herramientas de lead automation y gestión de campañas.
● Describir la competencia de Salesforce Content.
Clase 4:
Clase 4:
Aplicaciones de Servicio y Apoyo
Aplicaciones de Servicio y Apoyo
● Describir las competencias de gestión de casos (por ejemplo, procedimientos de casos, configuración de casos y comentarios de casos).
● Dado un escenario específico, identificar cómo automatizar la gestión de casos (por ejemplo, asignación de casos, auto-respuesta, escalamiento, web-to-case, email-to-case y equipos de casos).
● Describir las competencias de Salesforce Knowledge.
● Describir las competencias de la aplicación de Comunidad (por ejemplo, Ideas y Respuestas).
Gestión de Actividades y Colaboración
Gestión de Actividades y Colaboración
● Describir las competencias de la gestión de actividades (por ejemplo, administrar tareas, eventos, calendarios públicos y eventos de varios días).
● Describir las características de Chatter (por ejemplo, feed, grupos, seguir y seguridad).
Gestión de Datos
Gestión de Datos
● Describir las consideraciones cuando se importan, actualizan, transfieren y borran masivamente datos (por ejemplo, ficheros CSV, calidad de datos, mapeo de campos, IDs de registro, IDs externos, registros duplicados).
● Dado un escenario específico, identificar herramientas y casos de uso para gestionar datos (por ejemplo, herramientas de carga de datos y asistente de importación de datos).
● Describir las competencias e implicaciones de las herramientas de validación de datos.
● Describir las diferentes maneras de copiar datos (por ejemplo, servicio de exportación de datos, exportaciones, herramientas de carga de datos).
Clase 5:
Clase 5:
Reportes de Analítica y Dashboards
Reportes de Analítica y Dashboards
● Describir las opciones disponibles cuando se crea o personaliza un reporte (por ejemplo, tipo de reporte, formato del reporte, campos, sintetizar datos, filtrar datos, elaboración de gráficos, programación y subrayado condicional).
● Describir el impacto del modelo de intercambio en los reportes.
● Describir las opciones disponibles cuando se crean y modifican dashboards (por ejemplo, componentes del dashboard, fuentes de datos, tipos de gráficos, programación y usuarios activos).
● Describir las competencias de los diferentes tipos de reportes personalizados.
Automatización de Flujos de Trabajo/Procesos
Automatización de Flujos de Trabajo/Procesos
● Dado un escenario específico, identificar la apropiada solución de automatización basada en las competencias del flujo de trabajo/proceso.
● Describir las competencias y casos de uso para el proceso de aprobación.
Administración de Mobile y Desktop
Administración de Mobile y Desktop
● Describir las competencias de la App Móvil de Salesforce.
● Describir la instalación y opciones de sincronización de Salesforce Lightning para Outlook.
Clase 6:
Clase 6:
App Exchange
App Exchange
● Identificar casos de uso para aplicaciones de AppExchange.
Preparación del examen
Preparación del examen
● Resolución de dudas y preparación del examen
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